Медведь Эрнест — клоун, музыкант и не слишком прилежный обитатель лесного мира, который однажды открывает дверь маленькой мышке Селестине. Сиротка сбежала из подземного поселения своих сородичей, где все жители боятся назвать медведей по имени и считают их опасными троллями. Два одиночки сразу находят общий язык: они вместе готовят еду, разгадывают небольшие загадки и заботятся о своих...
История маленькой принцессы Неллы, которая с детства решает, что быть королевской особой не значит только носить красивые платья и посещать официальные приемы. Она мечтает стать рыцарем, защищать жителей королевства и разгадывать загадки, которые появляются на его территории. Когда в доме принцессы появляется говорящий единорог Тринкет, Нелла получает верного спутника для своих приключений и...