У главного героя и его отца, которые служат в одном городском полицейском участке, отношения зашли так далеко, что они не просто не общаются, а считают друг друга личными врагами, готовы на любые шаги, чтобы доказать свое превосходство. Отец придерживается старых методов работы, ценит жесткость и неукоснительное соблюдение правил, а сын предпочитает действовать смело, иногда нарушая уставы...
Кан Хан-на — талантливая певица с мощным голосом, которая годами работает за кадром: её песни звучат в исполнении популярной артистки, а сама она остаётся в тени, мечтая когда-нибудь выйти на сцену сама. Девушка давно влюблена в продюсера Сан-джуна, но не решается признаться в чувствах, считая, что её внешность не позволяет ей рассчитывать на взаимность и успех у широкой аудитории.