Действие картины разворачивается в маленьком северном городке на берегу моря, где холодный ветер и серые пейзажи становятся фоном для истории обычного человека, столкнувшегося с произволом местной власти. Автослесарь Николай Сергеев живёт здесь вместе со второй женой Лилей и сыном от первого брака, строит обычную размеренную жизнь, пока нечистый на руку мэр города Шелевят не решает изъять его...
Бывший майор милиции Коренев, известный под прозвищу Лис, после ликвидации банды террористов оказался на грани нервного срыва: конфликты на работе из-за его нестандартных методов работы, уход жены и постоянное давление заставили его уйти в лечебно-трудовой профилакторий, где он наконец почувствовал себя спокойно и отгородился от всех проблем.