Действие разворачивается на живописном побережье Сицилии, где солнечные пляжи и старинные улочки создают иллюзию беззаботного отпуска. Двадцатилетняя американка Софи, путешествующая по Италии вместе с сестрой, уже готова к возвращению домой в Калифорнию — до того момента, как на последнем дне отдыха она случайно сталкивается с местным парнем Джулио и его компанией.
Действие картины разворачивается в 1986 году в маленьком советском провинциальном городе, где внешне ничем не примечательный сотрудник железнодорожного управления Андрей Эвиленко ведет скрытую от всех двойную жизнь. На работе он проводит большую часть времени за написанием кляуз на коллег, а по вечерам бродит по опустевшим улицам в поисках новых жертв.