В мире, где могучие орки отказываются от дипломатических союзов с людьми, считая их слишком слабыми для равного сотрудничества, наступают тяжелые времена. Каждый конфликт решается силой, а после каждой стычки на захваченных территориях появляется все больше одичалых банд, жаждущих грабежей и насилия, не подчиняющихся никому кроме самых сильных.
Действие картины разворачивается в легендарном городе Илиада, который только что пережил кровавые Русалочьи войны, но не успел оправиться от разрушений, как попал в осаду со стороны тёмных сил, стремящихся захватить его полностью. Официальные Хранители, призванные поддерживать мир и порядок в регионе, полностью погрязли в коррупции и внутренних заговорах, поэтому никакой защиты жители города...