Действие картины разворачивается в Испании накануне одного из самых любимых местных праздников — Дня трех царей, когда по стране неожиданно обрушивается небывалая снежная буря. Движение на всех трассах полностью парализовано, выстраиваются многокилометровые пробки, сотни людей застревают в машинах без еды, тепла и связи с внешним миром.
Действие разворачивается на морском побережье, где подпольные бордели работают под контролем местной криминальной сети. Главный герой, водитель по имени Герман, годами перевозит работниц этих заведений, сам оставаясь на самой низкой ступени иерархии — он разорен, загнан долгами и не видит иного способа выбраться из нищеты, кроме как подчиняться указаниям управляющего, с которым его связывает...
Испанская свадьба, солнечный день, смех гостей, кадры с торжества, которые остаются в памяти на всю жизнь — все это рушится в один момент, когда у молодоженов пропадает маленькая дочь. Событие переворачивает жизнь всех присутствующих, но больше всего страдают Лаура и Пако: некогда они были близки, но годы и отдельные жизни развели их, и теперь старые чувства, а вместе с ними и невысказанные...
1944 год, Испания, ещё не утихли эхо гражданской войны. Десятилетняя Офелия переезжает с беременной матерью в военный лагерь, где командует её новый отчим — капитан Видаль, жестокий офицер армии Франко, готовый на любые жестокости, чтобы уничтожить повстанцев, прячущихся в горных лесах. Офелия — мечтательная девочка, которая уходит от суровой реальности в волшебные сказки, и вскоре находит...