Экранизация культового романа Джеймса Болдуина от режиссера Барри Дженкинса, уже известного по ленте «Лунный свет», переносит зрителя в Гарлем 1970-х годов, где 19-летняя Тиш готовится к свадьбе с 22-летним скульптором Фонни и ждёт от него первого ребенка. Влюбленные только начинают строить общую жизнь, когда неожиданно Фонни оказывается под ложным обвинением в изнасиловании — его подставил...
Томас только что закончил колледж и возвращается в Нью-Йорк, чтобы жить у родителей и строить свою жизнь. Всё идёт по плану, пока он случайно не узнаёт, что его отец, успешный издатель, уже несколько месяцев встречается с молодой девушкой по имени Молли. Парень решает, что обязан предупредить отца о последствиях такого романа, и под предлогом изучения её круга общения знакомится с Молли лично.