Современная Румыния, где среди обычных жителей скрываются кланы оборотней, соблюдающие вековые традиции и не позволяющие себе открыто проявлять свою природу. Главная героиня Вивиан принадлежит к одному из таких кланов, но не разделяет жестоких установок сородичей и мечтает жить так, как обычные люди.
Действие фильма разворачивается в XVIII веке в Румынии, главная героиня Рейн — существо с душой человека и силой бессмертных, наполовину вампир, наполовину обычная женщина. Она выросла в бродячем цирке, не подозревая о своем истинном происхождении, пока однажды не почувствовала непреодолимую жажду крови, которую может утолить только кровь других кровопийц.