В Нью-Йорке происходит серия загадочных убийств трех агентов отдела по борьбе с наркотиками, и расследование берет на себя опытный полицейский Тайлер вместе с коллегой из того же ведомства. Следы на телах жертв сразу указывают на то, что преступник владеет техникой кун-фу на профессиональном уровне, что заставляет детективов искать связь с подпольными сообществами мастеров единоборств.
В эпоху расцвета спортивных боевиков 90-х годов режиссер Эндрю Дэвис выпускает ленту, которая сочетает зрелищные поединки на ринге и глубокую личную драму героев, не жертвуя динамикой повествования ради внутренних конфликтов. Главный герой — молодой Дэнни Дэвис, который только что получил титул чемпиона штата Огайо по кикбоксингу в полутяжелом весе.
В конце 1980-х — начале 1990-х годов кикбоксинг перестал быть исключительно спортом для энтузиастов и превратился в часть субкультурной идентичности для многих групп американской молодежи, в том числе для выходцев из семей азиатских эмигрантов и представителей белого населения пригородов. В центре событий — противостояние двух таких группировок, проживающих в одном городе: белых американцев и...