Продолжение истории, завязанной вокруг трагичной судьбы юной Блю, дочери джазового музыканта, умершего от передозировки. После похорон отца девочка остается совершенно одна: у нее нет близких родственников, которые могли бы взять ее под опеку, а улицы большого города оказываются куда более опасным местом, чем любая школа.
Главный герой фильма — Лион Готье, боец французского иностранного легиона, который служит в отдаленном гарнизоне в Северной Африке. Узнав о том, что его брат тяжело ранен и нуждается в дорогостоящем лечении, он принимает решение дезертировать, несмотря на строгие правила легиона и угрозу сурового наказания за самовольный уход из части.
Фильм выходит на стыке жанров хоррора и тёмного фэнтези, играя с одной из самых глубоких человеческих страхов — страхом, что вымышленные кошмары способны пробиться в реальность. История разворачивается вокруг молодой женщины Вирджинии, которая работает в старом книжном магазине и проводит почти все свободное время за чтением дешевых романов ужасов, которые разбирает по полкам.