Действие фильма разворачивается в 1950-е годы в Болгарии, находившейся под жестким контролем коммунистического режима. Главный герой, мальчик по имени Дэвид, с самого рождения живет в лагере для политических заключенных: его воспитывают в атмосфере ненависти к окружающему миру и полного недоверия ко всем, кто находится за пределами колючей проволоки.
Действие фильма разворачивается в конце 1980-х годов, главная героиня Валентина только исполнился двадцать один год, она подрабатывает школьной учительницей и с упорством готовится к важным экзаменам, чтобы поступить в престижный университет. Её расписание плотно заполнено занятиями и подготовкой к диссертации по произведению Мольера «Мизантроп», свободного времени почти не остаётся, пока она...