Чикаго конца 1960-х: на фоне массовых протестов против расовой дискриминации и полицейского насилия молодой преступник Уильям О’Нил попадается на угоне машины с поддельным удостоверением ФБР и получает предложение, от которого не может отказаться — внедриться в ряды радикальной организации, борющейся за права афроамериканцев.
Представьте мир, в котором человечество уже десять лет живет под властью инопланетных захватчиков. Социальная структура полностью перестроена: тех, кто соглашается сотрудничать с оккупантами, ждут привилегии и стабильность, а тех, кто не хочет мириться с оккупацией, вынужден действовать из глубокого подполья, рискуя жизнью.
Стэнисли Хилл, ветеран с богатым боевым опытом, возвращается домой после долгой командировки и сталкивается с страшной новостью: его жену жестоко убили в ходе неудачного ограбления. Местная полиция ведет расследование формально, не торопится с задержанием подозреваемых и не дает никаких гарантий, что убийцы будут найдены.