Дэвид Слоан, уже зарекомендовавший себя как один из сильнейших кикбоксеров США, получает приглашение на благотворительный турнир в Рио-де-Жанейро — город, который славится не только карнавалами и пляжами, но и плотной сетью криминальных группировок, связанных с нелегальными ставками на бои. В бедных городских кварталах он знакомится с беспризорной девочкой Ларой, которая помогает ему...
Действие фильма разворачивается в небольшом приморском бразильском городке в первой половине XX века, когда тихая провинциальная жизнь еще не тронута бурными изменениями, которые ждут регион в ближайшие десятилетия. Улицы вымощены булыжником, на центральной площади стоят старые колониальные дома, а жизнь местных жителей подчинена негласным правилам, которые никто не осмеливается нарушать.