Действие картины разворачивается в 1987 году, за несколько лет до событий первого фильма о трансформерах, уже знакомого широкой аудитории по нескольким частям масштабной франшизы. Преследуемый десептиконами, раненый автобот Бамблби вынужден бежать на Землю, где во время стычки с американскими военными теряет голосовой модуль и повреждает память.
Обычный рабочий день в крупном американском филиале корпорации в Боготе начинается как всегда: сотрудники пьют кофе, обсуждают рабочие задачи, не подозревая, что через несколько минут двери здания закроются наглухо, а они станут участниками жестокого эксперимента, придуманного неизвестными организаторами.
Действие картины разворачивается в Норвегии VIII века, где суровые викинги живут по законам чести и не терпят на своей земле чужаков. Однажды на их берег выталкивает корабль с единственным выжившим пассажиром — пришельцем по имени Каинан, который прилетел с другой планеты на разведывательном судне. Пришелец охотится за опасным космическим хищником Мороком, который пробрался на его корабль во...