Анди и Марион вместе уже много лет, у них растет сын Милан, который недавно начал испытывать трудности в школе. По рекомендации педагогов пара решает отправиться в совместный отпуск на солнечный итальянский курорт, чтобы уладить отношения с подростком и отвлечься от повседневных проблем. Но у супругов есть один важный нюанс, о котором Милан пока не знает: они уже давно в разводе, а у Марион...
Фильм основан на реальных событиях из жизни двух ярчайших представителей послевоенной европейской литературы — поэтессы и драматурга Ингеборг Бахман и писателя Макса Фриша. Действие разворачивается в середине XX века, когда оба уже завоевали признание в интеллектуальных кругах, но еще не столкнулись с тем вызовом, который готовит им встреча друг с другом.
Четверо артистов небольшого бродячего цирка привыкли жить на дорогах, выступать для разных аудиторий и скрывать свои необычные дары, полученные от природы — суперспособности, которые делают их особенными, но одновременно и изгоями в обычном мире. Они долго считали, что главная проблема — это найти зрителей и не попасться на глаза тем, кто может использовать их способности во вред.