Тихий американский провинциальный городок жил размеренной, предсказуемой жизнью, пока в его пределы не переступил незнакомец, чья внешняя скрытность и загадочность сразу привлекли внимание местных жителей. Молодая девушка, привыкшая к серым будням и ограниченному кругу общения, случайно знакомится с бродягой и между ними вспыхивает искреннее чувство, которое кажется ей спасением от обыденности...
После событий второй части трилогии Пейтон Уэстлэйк уже долгое время пытается жить тихой жизнью, скрывая свою личность и уникальные способности, полученные после обезображивания и экспериментов с синтетической кожей, позволяющей ему мгновенно менять внешность. Но спокойствие рушится, когда на его пути встает Питер Рукер — безжалостный преступник, который уже успел запятнать себя кровавыми...