Молодой писатель-неудачник Кеннет Маги заключает пари с издателем на 20 тысяч долларов: он утверждает, что при подходящей обстановке сможет написать целый роман за 24 часа. В качестве места для работы издатель предлагает ему старый уэльский замок, принадлежащий его другу и не имевший жителей уже 40 лет.
Фильм молодого Дэвида Линча, ставший одним из самых известных его работ и классикой мирового авторского кино, основан на реальных событиях из викторианской Англии и рассказывает историю человека, чья внешность сделала его изгоем в собственном обществе. Доктор Фредерик Тривз, работающий в одной из лондонских больниц, случайно находит Джона Меррика, который выступает в шоу уродцев под...