Действие фильма разворачивается в провинциальной Англии 1980-х годов, где строгие религиозные нормы диктуют правила жизни почти всем жителям маленького городка. Главный герой, подросток Уилл, растет в семье, которая считает любые мирские развлечения греховными: ему запрещают слушать современную музыку, смотреть телевизор и общаться с «неподходящими» сверстниками.
После смерти матери семья Каннингхэмов переезжает в новый дом на окраине города: отец Ронни, переживающий тяжелую утрату, и два его сына — 9-летний Энтони и 7-летний Дэмьен, который проводит много времени в выстроенном из картонных коробок домике, общаясь с визуализированными святыми и погружаясь в собственный мир фантазий.