Действие фильма разворачивается в Сан-Франциско конца 1950-х годов, в разгар идеологических гонок против предполагаемых коммунистов в США. Молодой выпускник юридического факультета Кевин Уолкер устраивается на работу в местное отделение ФБР и получает задачу отслеживать сторонников коммунистической идеи среди китайского населения города.
После гибели напарника в ходе операции против наркоторговцев Шон Кейн вынужден покинуть службу в отделе по борьбе с наркотиками, не успев закрыть дело против крупной сети гонконгских триадей, действовавших на территории США. Жизнь отставного копа кажется рутинной, пока однажды не находят убитой тележурналистку Линду, которая была близка с его погибшим товарищем и готовила разоблачительный...