Действие картины разворачивается в 1926 году, когда всемирно известный мастер опасных трюков и разоблачитель мошенников Гарри Гудини гастролирует по городам Великобритании. После смерти матери иллюзионист годами пытается установить контакт с ее духом, и публично объявляет щедрую награду для любого медиума, который сможет доказать свои способности.
Житель отдаленной деревни лилипутов Виллоу Афгуд давно мечтает стать волшебником и занять место своего учителя — великого мага и чародея, но пока его жизнь проходит в обыденных делах и неудачных попытках освоить магию. Все меняется, когда река прибивает к берегу корзину с младенцем «дайкини», то есть «большого человека», которого все жители деревни боятся и не хотят принимать.