Му Цингэ, наставница Су Ишуя, пожертвовала своим золотым ядром, чтобы запечатать демонический источник в теле ученика и защитить человечество от катастрофы. За этот поступок люди возненавидели её, считая виновницей всех бед, а сам ученик долгие годы жил с ложью о том, кто на самом деле спас его и мир вокруг.
Действие сериала разворачивается в Китае эпохи династии Мин, когда дворцовые интриги переплетаются с древними легендами о мистических силах, способных менять судьбы людей. Главная героиня Янь Цайвэй пережила трагедию: после гибели родителей она осталась с уродливым шрамом на лице, а единственной опорой оставалась дружба с принцем Пань Юэ, её другом детства.