Действие разворачивается в США в начале 1960-х годов, в стенах секретной государственной лаборатории, где группа учёных изучает отловленного в Южной Америке человека-амфибии, используя для экспериментов крайне жестокие, бесчеловечные методы. Главная героиня, Элайза Эспозито, работает здесь уборщицей, она не говорит с детства, ведёт одинокую размеренную жизнь, не ожидая никаких перемен, пока не...
Фильм Кимберли Пирс основан на реальных событиях, произошедших в 1993 году в небольшом городке Хумбольдт в штате Небраска. Главный герой Брэндон Тина — транс-мужчина, который переезжает в новый населенный пункт после конфликта с родственниками и пытается начать жизнь с чистого листа, не раскрывая окружающим подробности своей гендерной идентичности.