Новый Орлеан в ночь полнолуния хранит немало тайн, и одна из них вырывается на свободу: молодая девушка по имени Мона Лиза, обладающая необычными телепатическими способностями, сбегает из закрытой психиатрической клиники, где её держали под постоянным наблюдением после того, как её дар вышел из-под контроля и привлек внимание местных властей.
Действие разворачивается в американском полицейском департаменте в напряженный день годовщины трагической смерти подростка, погибшего от рук правоохранителей. В этот напряженный период патрульный перестает выходить на связь по рации, а его коллеги находят его истерзанное тело в городском жилом квартале.