Дебютный полнометражный фильм режиссера Брайана Брауна сочетает в себе черную комедию и фэнтезийные элементы, предлагая зрителям нестандартную историю с кучей неожиданных поворотов. В главных ролях снялись Энтони Маки, Алан Тьюдик, Кристин Бейтс, Мелани Лински и Тайриз Гибсон, чья игра стала одной из сильных сторон проекта по мнению критиков.
10-летний Т.С. Спивет живёт в глухом ранчо в штате Монтана вместе с родителями и старшей сестрой, которая не разделяет его увлечения сложными научными разработками и изучением насекомых. Его мир полон собственных изобретений, подробных зарисовок и мечты о признании, пока его приятель, не посоветовавшись с ним, не отправляет лучшие работы мальчика в известный Вашингтонский научный институт.