Действие фильма разворачивается в 1204 году, когда Норвегия раздирается кровавой междоусобицей после смерти короля Хокона III Сверрессона, а трон остается vacant между rival фракциями знати. У покойного монарха есть незаконнорожденный сын, рожденный после его смерти от Инги из Вартейга, и мальчик скрывается от всех глаз, чтобы не стать мишенью для врагов престола.
