Фильм построен по принципу антологии, смешивающей истории слушателей ночного радиошоу и реальные события, разворачивающиеся в самой студии во время эфира. Это совместная работа аргентинских, британских и новозеландских кинематографистов, которые объединили классические приемы аудиохоррора и визуального напряжения, чтобы создать проект, который цепляет зрителя с первых кадров.
Действие исторической драмы разворачивается на фоне одного из самых знаковых событий XV века — падения Константинополя под натиском турецких войск. После захвата столицы Византийской империи султан Мухаммед II предлагает мирный договор, ключевым условием которого становится брак между ним и дочерью последнего византийского императора Карменсиной.
В пустыне Табернас, на месте старых голливудских съёмок классических вестернов, до сих пор сохранились декорации из знаменитых картин, и небольшая группа энтузиастов поддерживает их в рабочем состоянии для редких туристов. Среди них Хулиган, ветеран тех самых съёмок, который посвятил долгие годы сохранению памяти о былой славе кино, даже когда Голливуд уже давно забыл про эти места.