История начинается в мае 1910 года, когда над Землей пролетела комета Галлея и в жизни молодого врача Фреда Кипса произошла встреча, изменившая всё: он без памяти влюбился в акробатку Беатрис, вопреки протестам родителей взял её в жены и купил для возлюбленной собственный цирк, назвав его «Гранд Мистико».
Действие сериала разворачивается в постапокалиптическом будущем, где человеческое общество разделено на две абсолютно разные группы: жители закрытого города Offshore живут в достатке, безопасности и имеют доступ ко всем благам цивилизации, а обитатели бедного материка вынуждены бороться за выживание, лишены даже базовых возможностей для нормальной жизни.