Действие фильма разворачивается в просторных, суровых песках Каракумского пустыни, где по бездорожью движется старый грузовик, везущий оборудование для геологической партии. За рулем — опытный шофер, его пассажирами оказываются двое мальчишек, незнакомых до этой поездки: туркменец Мурат, возвращающийся домой после поездки к родственникам, и немец Макс, который едет к отцу, работающему на той...
Действие фильма разворачивается в небольшом городке Заступинске, расположенном где-то между Москвой и Алма-Атой, недалеко от Воронежа, в обычном железнодорожном вокзале, где время как будто течет медленнее, чем в больших городах. Здесь все друг друга знают, в буфете пахнет свежей выпечкой и вареньем, а пассажиры проездом делятся новостями из дальних дорог.