Гордон Смит работает почтальоном, он знает, как успокоить даже самых злых собак, и не подозревается, что эта его способность вскоре окажется невероятно полезной. Соседка Стефани просит его присмотреть за своим маленьким сыном Джеймсом, пока она уедет по работе, и мальчик тайно берет с собой щенка, которого только что спас от жестокого обращения.
Действие картины разворачивается в небольшом городке штата Миссисипи в 1942 году, когда Америка вступает в Вторую мировую войну. Главный герой — одиннадцатилетний Уилл, застенчивый и замкнутый мальчик, у которого почти нет сверстников-друзей: все его внимание поглощает местная бейсбольная звезда Динк Дженкинс, герой всего городка, на которого он равняется и хочет быть похожим во всем.