Ленинград 1938 года, капитан НКВД Фёдор Волконогов, раньше имевший хорошие отношения с начальством, внезапно оказывается в положении человека, вынужденного скрываться от собственных сослуживцев. Однажды ночью ему является призрак коллеги, расстрелянного накануне: тот сообщает, что в аду его уже ждут вечные муки, но избежать этой участи можно, если перед смертью он сумеет покаяться и получить...
Действие картины разворачивается в летний сезон на тихом загородном курорте, куда молодая девушка приезжает вместе с матерью, которая строго контролирует каждый её шаг и не хочет отпускать дочь одну гулять. Идиллия спокойного отдыха нарушается в тот момент, когда внимание героини привлекает молодой человек, который ведет себя слишком скрытно и не рассказывает ничего о своём прошлом.