Действие второй части популярной датской рождественской франшизы разворачивается в международной школе Санта-Клауса, где обучаются дети сотрудников северного волшебника. Двенадцатилетняя Люси, дочь главного датского Деда Мороза, с нетерпением ждала дня запуска рождественской машины, которая должна была начать производство подарков для детей по всему миру.
Пер вырос в небольшом городке в Ютландии, в семье с строгими религиозными устоями и властным отцом-пастором, который диктует всем членам семьи правила поведения и жизненные ориентиры. Уже с юности молодой человек понимает, что ему не хватает здесь свободы, поэтому, получив возможность поступить на инженерное отделение в Копенгагене, он без сожаления покидает родительский дом, полный надежд...