Вторая часть дилогии Марка Форстера о Джеймсе Бонде, продолжающая сюжет фильма «Казино Рояль», строится вокруг личной травмы главного героя: после смерти Веспер, предавшей его и доведшей до самоубийства, агент 007 отказывается от стандартных протоколов и хочет превратить новое задание в расплату с виновными.
Действие фильма разворачивается в провинциальной Англии 1980-х годов, где строгие религиозные нормы диктуют правила жизни почти всем жителям маленького городка. Главный герой, подросток Уилл, растет в семье, которая считает любые мирские развлечения греховными: ему запрещают слушать современную музыку, смотреть телевизор и общаться с «неподходящими» сверстниками.
Фильм является приквелом культовой трилогии о Ганнибале Лектере, снят по мотивам одноименного романа Тома Харриса и выходит за рамки событий предыдущих картин, раскрывая детство и юность будущего серийного убийцы. Действие начинается в Ливане во времена Второй мировой войны, где маленький Ганнибал живет вместе с родителями и сестрой Милишей в родовом замке.