Когда во время очередной рабочей командировки Эдмонд получает шокирующее известие — его семилетний сын бесследно исчез во время пребывания в летнем детском лагере. Следственные органы рассматривают массу версий, от случайного похищения до несчастного случая, но ни одной зацепки, которая могла бы приблизиться к разгаде, у них нет.
Дебютная работа режиссера Кристофера Смита, снятая совместно с Элинор Моррис, стала одной из самых заметных низкобюджетных лент в жанре психологического триллера начала 2000-х. Действие разворачивается в холодную осеннюю ночь в Лондоне, где обычная поездка в общественном транспорте превращается в череду необъяснимых событий, от которых мурашки бегут по коже.
События фильма разворачиваются в Мюнхене 1918 года, в первые месяцы после окончания Первой мировой войны, когда город живет в состоянии постоянной нестабильности, социальных протестов и поиска новых ориентиров. Главный герой — Макс Ротман, ветеран фронта, еврей по происхождению, который успешно занимается торговлей произведениями искусства и имеет хорошее чутье на молодые таланты.
Март 1943 года, британская разведка сталкивается с катастрофой: нацисты кардинально усовершенствовали свою шифровальную машину «Энигма», и теперь секретные германские донесения, которые раньше удавалось читать, снова стали недоступны. Каждый пропущенный день означает гибель сотен солдат на фронте и конвоев с припасами, которые тонут в Атлантике от атак подводных лодок.