В центре истории — обычный старшеклассник, который увлекается фотографией и без памяти влюблен в самую популярную девушку своей школы. Узнав, что та собирается встретиться со своим парнем — звездой школьной спортивной команды — у реки, юноша решает подкрасться поблизости на дерево с фотоаппаратом, чтобы запечатлеть момент их купания.
Главный герой фильма — яркая, но уставшая от одиночества звезда небольшого гей-клуба, который годами строит свою жизнь вокруг вечерних выступлений и мимолетных знакомств. Его привычный уклад рушится, когда он встречает бисексуала, с которым у них завязываются серьезные отношения, и жизнь наполняется смыслом совместного быта и мечтами о будущем.