Действие картины разворачивается в Китае после падения империи и свержения императора Юань Шикая, когда страна погрязла в междоусобицах, а многочисленные генералы, вооруженные кто чем мог, делят её территории между собой. К тому же на политической арене появляются коварные японские интервенты, пытающиеся восстановить династию Цинь и установить собственный контроль над регионом.
Действие картины разворачивается в Японии середины 1990-х, когда поток иммигрантов из соседнего Китая стремительно рос, а местное общество ещё не выработало понятных правил взаимодействия с приезжими. Основные герои — два друга, перебравшиеся в Токио в поисках заработка и лучшей жизни, которые по воле обстоятельств оказываются втянуты в череду опасных событий, меняющих их судьбы навсегда.
Действие разворачивается в Шанхае начала XX века, когда Китай находится под японской оккупацией, а местное население подавлено и не решается на открытое сопротивление захватчикам. Главный герой — Чжэнь Чэнь, самый талантливый ученик прославленного мастера кунг-фу Хо, который после жестокого убийства учителя группой самураев, хваставшихся непобедимостью своего каратэ, клянется отомстить...