Действие фильма разворачивается в Англии начала XIX века, в период, когда бродяжничество и попрошайничество карались тюремным заключением. В имении богатой дворянской семьи Уорреллов появляется незнакомка, задержанная за нищенство — она утверждает, что является принцессой Карабу из далекой восточной страны, бежавшей от тирании местного правителя.
Действие фильма разворачивается в Оксфорде 1950-х годов, где известный британский писатель, литературовед и автор «Хроник Нарнии» Клайв Стейпл Льюис ведет размеренную жизнь, посвященную работе и общению с коллегами по университетскому кружку Инклинги. Все меняется после встречи с американской поэтессой Джой Грэшем, приехавшей в Великобританию вместе с сыном от первого брака — между взрослым,...