Действие фильма разворачивается в жаркое лето 1990 года, в тот самый момент, когда Германия стоит на пороге объединения, и старая жизнь на восточных фермах еще не успела стереться под напором перемен. Девятнадцатилетняя Мария живет на ферме родителей своего бойфренда Йоханнеса, ее мир кажется устоявшимся и предсказуемым, пока она не встречает Хеннера — упрямого, харизматичного фермера,...
Юной ведьме всего 127 лет — для представительниц ее племени это еще детский возраст, поэтому она не имеет права посещать грандиозную вечеринку в честь Вальпургиевой ночи, которую традиционно проводят опытные колдуньи и колдуны. Но азарт и желание повеселиться берут верх над запретами: девушка тайком пробирается на праздник, рассчитывая остаться незамеченной и насладиться волшебной атмосферой...