Режиссёрский дебют Нильса Бурдона с Брэдли Купером в главной роли стал одним из заметных фантастических триллеров десятилетия, завоевавшим широкую популярность у зрителей по всему миру. Центральный персонаж — нью-йоркский писатель Эдди Морра, который застрял на первой главе своей книги уже несколько месяцев, не может заработать на жизнь, а его девушка уходит к другому, оставляя его в дешёвой...
Действие фильма разворачивается в период Великой американской депрессии, главный герой Джек Филэн — опустившийся бродяга и алкоголик, который возвращается в родной Олбани, штат Нью-Йорк, спустя 20 лет отсутствия. Он мучается воспоминаниями о нелепом убийстве, совершенном в юности, крушении семейной жизни и смерти новорожденного ребенка.