История эротических переживаний женщины по имени Джо от рождения до пятидесятилетия. Холодным зимним утром Селигман, немолодой одинокий холостяк, натыкается в переулке на Джо, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии. Доставив женщину домой, он рассматривает ее раны и задается вопросом, как дошла она до такой жизни. Джо рассказывает Селигману историю своей бурной молодости.
В середине 1930-х бокс был одним из самых популярных видов спорта в мире, а поединки между тяжеловесами часто становились не просто спортивными событиями, а полем для идеологических баталий между враждующими государствами. Именно в такой атмосфере развернулась история противостояния двух выдающихся боксеров — немца Макса Шмеллинга и американца Джо Луиса, чьи судьбы оказались тесно переплетены...