Режиссер Дэвид Маккензи снял фильм по сценарию Джонатана Ассера, основанному на его личном опыте работы с молодыми преступниками в тюрьмах Великобритании. Эрик Лав, 17-летний подросток с невероятно вспыльчивым характером, регулярно попадает в конфликты с охранниками и другими заключенными в молодежной колонии.
Действие ленты разворачивается в XVII веке, в разгар Английской гражданской войны. Несколько дезертиров, сбежавших от жестоких сражений между роялистами и парламентариями, оказываются на заброшенном заросшем поле, где их внезапно берут в плен двое вооруженных мужчин — алхимик О’Нил и его сообщник Катлер.
В этой интерпретации знаменитой сказки братьев Гримм мир людей на грани погружения в вечную тьму, которую сеет безжалостная Королева, жаждущая бессмертия и абсолютной власти. Её магическое зеркало не оставляет ей равных, а огромная армия, охраняющая неприступный замок, делает любую попытку сопротивления почти безнадёжной.
Герой картины — одинокий мужчина, чья жизнь поделена на работу, просмотр боевиков и неожиданные знакомства с людьми из криминальной среды, которые появляются в его доме без видимых на то причин. Все его привычки кажутся окружающим странными, но никто не обращает на них особого внимания, пока в тихом пригороде, где он живет, не пропадает ребенок.