Действие разворачивается в 1932 году в дельте Миссисипи, куда после долгого отсутствия возвращаются братья-близнецы Смок и Стэк. Долгие годы они провели на фронтах Первой мировой, а потом сделали карьеру гангстеров в Чикаго, и теперь хотят начать новую жизнь на родине. Братья выкупают у местного расиста территорию с хозяйственными постройками, чтобы открыть там музыкальный бар для чернокожих...
