Действие разворачивается в небольшом венгерском городке на фоне серых осенних пейзажей, когда в лесу находят тело восьмилетней девочки, зарезанной бритвой. Следствие сразу получает явного подозреваемого: бродячего торговца, который уже отбывал наказание за преступления против несовершеннолетних, а на месте происшествия обнаружены его следы и вещи, подтверждающие присутствие в районе в день...
Это необычный анимационный проект, созданный в сотрудничестве венгерских, западногерманских и канадских кинематографистов и вышедший на экраны в 1986 году. Действие разворачивается в мире, где кошки и мыши не просто хищник и потенциальная добыча, а полноценные организованные преступные группировки с собственной иерархией, сетью осведомителей и четкими планами по захвату территорий под контроль.