Майкл живает тихую жизнь, пока не накапливает крупный долг перед Перрье — жестоким кредитором, который дает ему всего несколько часов, чтобы вернуть все деньги до наступления темноты. Когда бандиты Перрье приезжают к нему домой, чтобы вытрясти долг, случайное стечение обстоятельств приводит к гибели одного из нападавших, и теперь Майклу приходится скрываться вместе с соседкой, которая случайно...
Детство двенадцатилетнего Френси Бэддла в небольшом ирландском городке 1960-х годов не оставляет шансов на беззаботное взросление. Отец мальчика постоянно пьет, мать страдает от тяжелой депрессии, а соседи смотрят на семью с подозрением и неодобрением. Окружающая жестокость, нищета и постоянные насмешки сверстников не оставляют Френси другого выхода, кроме как уходить в собственный внутренний...