Йохан живет обычной жизнью, пока не исчезает его мама, и он отправляется на ее поиски, не подозревая что попадёт в совершенно незнакомый мир — далёкое Царство Короля Перьев, где нет привычных ему улиц, людей и правил. Местные жители относятся к пришельцам настороженно, а дорога назад, как выясняется, просто не существует, так что мальчик вынужден оставаться в этом месте и искать способ вернуть...
Режиссерский дебют шведского кинодеятеля Яна Труэля, снятый в соавторстве с Данией, фильм строится на тонкой границе между детской сказкой и суровой реальностью. Действие разворачивается в позднем зимнем вечере, когда маленький мальчик вместе с дедом сидят у окна и слушают, как поет небо. Дед рассказывает ему о волшебном часе рыси — моменте, который считается самым счастливым в жизни человека,...