Эта лента 1989 года стала режиссерским дебютом Терри Джонса, члена легендарной комической группы Монти Пайтон, который также выступил сценаристом и сыграл одну из второстепенных ролей. Действие разворачивается в мире, где согласно древним северным преданиям великий волк Фенрир проглотил Солнце, и на земле воцарилась бесконечная зима.
Джудит Хёрн — одинокая женщина, которая потратила лучшие годы жизни на уход за воспитавшей её тёткой, а теперь вынуждена зарабатывать на жизнь уроками музыки. Её мир скуден и предсказуем: редкие ученики, бесконечные часы у пианино, редкие встречи с родственниками, которые считают её неудачницей, не успевшей построить семью.