Действие российской драмы разворачивается в эпоху позднего СССР, когда возможности обычных людей решить серьезные медицинские проблемы были крайне ограничены. Главная героиня, Надежда Печерникова, работает врачом в городской больнице, и ее жизнь рушится в одночасье, когда у ее маленького сына диагностируют хроническую почечную недостаточность: официальные квоты на лечение и трансплантацию...
1974 год, Советский Союз. Для обычного молодого человека Миши жизнь проходит под гнетом идеологических догм, но у него есть личная, ни с чем не сравнимая мечта — Америка, которую он любит странной, как память о непрожитой жизни, без всякого протестного подтекста. Он даже не знает, что такое «диссидент», и меньше всего думает о том, что его судьба пересечется с представителями спецслужб.