1939 год, Англия накануне начала Второй мировой войны. Британское правительство пытается сохранить нейтралитет и не портить отношения с нацистской Германией, поэтому на южном побережье страны открывается закрытая школа для дочерей высокопоставленных немецких чиновников, где преподают британские педагоги.
Действие фильма разворачивается в Лондоне 1862 года, когда воздухоплавание только зарождалось как наука, а полеты на аэростатах были равносильны отчаянному рискованному приключению, доступным лишь немногим смельчакам. Главная героиня — амбициозная молодая женщина из высшего общества, которая зарабатывает на жизнь показательными полетами и мечтает о собственных научных открытиях в области...
Действие картины разворачивается в викторианской Англии, в тихой отдаленной северной деревне, где местные жители хранят мрачную тайну, о которой не любят говорить с чужаками. Молодой лондонский юрист Артур Киппс получает задание разобрать документы усопшего владельца поместья Ил Марш, и вынужден надолго отлучиться из дома, оставив своего четырехлетнего сына на попечение няни.