Комедия 2004 года от культовых режиссёров братьев Фаррелли, известных по работе над серией «Очень страшное кино», построена на абсурдных ситуациях и гротескном юморе, основанном на столкновении совершенно разных миров. Два агента ФБР — братья Кевин и Маркус Уэйны, постоянно проштрафившиеся на службе, получают последний шанс исправить свою репутацию перед руководством.
Когда Бадди был ещё совсем маленьким, он случайно попал в мешок Санта-Клауса во время рождественской ночи и оказался на Северном полюсе, где его усыновил один из эльфов, воспитав как своего сына. Мальчик вырос в волшебном мире, где все верят в чудеса, поют рождественские песни круглый год и делают игрушки для детей по всему миру — но его человеческий рост и необычайный рост мешают ему...