Действие фильма разворачивается в 1950-е годы в Болгарии, находившейся под жестким контролем коммунистического режима. Главный герой, мальчик по имени Дэвид, с самого рождения живет в лагере для политических заключенных: его воспитывают в атмосфере ненависти к окружающему миру и полного недоверия ко всем, кто находится за пределами колючей проволоки.
