Итальянское фэнтези-приключение 1987 года от режиссёра Джорджо Феррони относится к популярным в середине 80-х проектам в духе sword-and-sandal с элементами боевика и магии, созданным на волне успеха крупных голливудских фэнтези-франшиз того времени. Действие разворачивается в вымышленном жестоком мире, где мелкие правители сражаются за власть, а кочующие племена артистов и циркачей вынуждены...
Действие фильма разворачивается в солнечной Италии середины 1980-х, где обычная городская суета неожиданно нарушается появлением загадочного человека по имени Джоан Луи. Он появляется из ниоткуда, не имеет явного прошлого и сразу привлекает внимание окружающих своей неординарной манерой поведения и талантом в музыке.